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3,5 Stunden
Investment
Advisor's Studio: Die ersten Schritte zum Erfolg mit der Fonds Finanz Investmentabteilung
Erlernen Sie die sichere Anwendung von Advisor’s Studio: Sie erfassen alle relevanten Kundendaten direkt im Gespräch, dokumentieren den Beratungsprozess rechtskonform und erstellen passgenaue Anlagevorschläge. Auch als Einsteiger beraten Sie effizient und professionell.
Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO
Inhaltliche Ausarbeitung durch Elisa Helmerichs, Produktberaterin Investment bei Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Die Teilnehmer kennen das Beratungstool Advisor’s Studio. Sie wissen, welche Daten ihrer Kunden notwendig sind, um in Advisor’s Studio eine vollständige Anlageberatung oder -vermittlung zu dokumentieren. Gemäß des Beratungsprozesses können sie diese während des Kundengesprächsvorgangs abfragen und dokumentieren. Im Anschluss daran sind die Teilnehmer in der Lage, ihren Kunden einen optimalen Anlagevorschlag zu unterbreiten. Mit Advisor’s Studio können auch Einsteiger ihren Kunden eine höchst professionelle, effiziente und rechtskonforme Investmentberatung bieten.
- erste Schritte in Advisor’s Studio
- Kundenberatung und Beratungsdokumentation mit Advisor’s Studio
- Anlage eines Kundengesprächs in Advisor’s Studio
- Kundenangaben und Auswirkung auf die Investmentanlage
- Depotkonstruktionsarten
- Abschließen des Kundengesprächs, elektronischer Unterschriftsprozess und Übermittlung der Bankformulare
